Herken je klanten en werk efficiënter.
Geef je klantenservice een BOOZT met deze CRM integraties. 🚀 www.booztyourbusiness.nl
WinTax
Het koppelen van WinTax aan je telefonieomgeving is enorm belangrijk voor het verbeteren van de klanttevredenheid en het efficiënter kunnen werken. Met onze integratietool Bubble hoef je tijdens telefoongesprek niet meer handmatig op zoek te gaan naar klantgegevens maar kun je gebruik maken van de functionaliteiten die de telefoniemodule van WinTax je te bieden heeft.
Gateway
Voor deze integratie fungeert Bubble als een gateway. Dat betekent dat je alle pop-up functionaliteiten van Bubble zelf kunt uitschakelen, omdat Bubble in deze configuratie er alleen voor zorgt dat jouw telefonieomgeving kan communiceren met de telefoniemodule van WinTax.
Functionaliteiten
Door de integratie methode krijg je alle functionaliteiten die de WinTax telefoniemodule je te bieden heeft. Denk hierbij aan een notificatie die in beeld komt met de klantgegevens, waar je ook op kunt klikken om bij de CRM-kaart van de bellende persoon te komen. Zodra er gebeld wordt kunt u dus zien om welke beller het gaat. Afhankelijk van het telefoongesprek kunt u dan kiezen of een nieuwe rit wilt invoeren, een retourrit wilt plannen, nieuwe klant wilt invoeren, alle ritten inzien van de chauffeur, een schademelding wilt invoeren of gegevens wilt aanvullen. Bij het doorverbinden van een gesprek naar een collega verhuist de klantinformatie mee. Standaard is de pop-up zichtbaar vanaf het moment dat je softphone, bureautoestel of ander device rinkelt tot het moment dat het gesprek wordt beëindigd. Informeer bij WinTax naar de specifieke functionaliteiten die hun telefoniemodule te bieden heeft. Naast de genoemde gateway functie is Bubble voorzien van nog veel meer functionaliteiten. Je kunt bijvoorbeeld meerdere CRM-integraties activeren onder dezelfde gebruiker, wat handig kan zijn als je meerdere softwareapplicaties gebruikt binnen je bedrijf. We hebben alvast een aantal belangrijke functies voor je op een rij gezet:
- Alle functionaliteiten die de telefoniemodule van WinTax je te bieden heeft.
- Uitbellen met één muisklik op een telefoonnummer in je CRM, browser of ander programma met de Klik&Bel functie.
- Eenvoudig en veilig inloggen op basis van Single sign-on (Microsoft, Google of Apple account).
Maatwerk
Om aan jouw specifieke maatwerk wensen te kunnen voldoen, is Bubble voorzien van de module Automations. Met deze module is het mogelijk om je eigen If-This-Then-That flows toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een script of het automatisch open van het callnotitie scherm in plaats van dat je die open moet klikken.
Technisch
Bubble – en daarmee de WinTax Software CRM connector – koppelen aan je telefonieomgeving is zeer eenvoudig. De procedure verschilt per telefonieomgeving maar één ding hebben ze allemaal gemeen, je hoeft er geen techneut voor te zijn.
-
Klik & bel vanuit CRM
Start een uitgaand telefoongesprek met één muisklik vanuit je CRM-applicatie of een website.
-
Selecteer & bel vanuit CRM
Is een telefoonnummer niet aanklikbaar in jouw CRM? Met deze functie kan je toch snel uitbellen.
-
Multi result pop-up
Komt een telefoonnummer meerdere keren voor in jouw CRM-toepassing? Klik direct door naar het volgende resultaat. Heb je deze functie nodig maar is deze nog niet beschikbaar voor jouw integratie? Neem dan contact met ons op.
-
Call registratie
Gespreksinformatie kan rechtstreeks in jouw CRM worden opgeslagen onder de klantenkaart. Heb je deze functie nodig, maar is deze nog niet beschikbaar voor jouw integratie? Neem dan contact met ons op.
-
SearchBar
Zoek CRM-contactinformatie vanuit de 'SearchBar' desktop werkbalk. Vanuit hier kun je de klantkaart openen, direct een telefoongesprek starten, e-mail/WhatsApp/Microsoft Teams bericht sturen of de call historie inzien. Heb je deze functie nodig maar is deze nog niet beschikbaar voor jouw integratie? Neem dan contact met ons op.
-
Realtime API (gebruikers niveau)
Autorisatie met de CRM-applicatie op gebruikersniveau. Let op, als je de profielen wilt clonen naar andere gebruikers in de organisatie, worden de gebruikersgegevens ook gekopieerd. Om dit te voorkomen kan je zelf een template aanmaken in het partnerportaal.
-
Bubble pop-up
Maak gebruik van alle functionaliteiten die Bubble te bieden heeft.
-
Applicatie pop-up
De CRM-applicatie zelf heeft een ingebouwde telefoniemodule. Bubble fungeert als een gateway (om de telefoniemodule van jouw CRM-applicatie en jouw telefoniesysteem met elkaar te verbinden) waardoor de pop-up van Bubble zelf (en dus ook de functies van Bubble) uitgeschakeld kan worden.
-
Remote Dialer
Een remote dialer is altijd beschikbaar op je bureaublad, zodat je snel en gemakkelijk een gesprek kunt starten.
-
Single sign-on
Je hoeft niet allerlei wachtwoorden te onthouden. Je kunt inloggen met je Microsoft-, Google- of Apple-account.
-
Klik & bel
Start een uitgaand telefoongesprek met één muisklik vanaf elke website.
-
Selecteer & bel
Is een telefoonnummer niet aanklikbaar in je CRM? Met deze functie kun je toch uitbellen.
-
Native Windows applicatie
Bubble is beschikbaar als een native softwareapplicatie voor Windows.
-
Native macOS applicatie
Bubble is beschikbaar als een native softwareapplicatie voor macOS
Compatibiliteit
Univerge Blue Connect